*ST平能(000780.CN)

平庄能源2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-29 20:39    来源:同花顺

平庄能源(000780)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,国家扎实推进去产能工作,煤炭行业去产能政策继续从总量性去产能向系统性、结构性去产能及系统性优产能、稳定煤炭供给、优化结构布局转变,安全和环保管理及监察力度继续提升。公司科学研判外部环境和市场形势,毫不动摇地坚持稳中求进、稳中求优总基调,坚持抓安全生产、经济运行、职工队伍三个“稳”,促经营指标、管控水平、发展质量三个“进”,准确把握“稳”和“进”的有机统一,较好地完成了各项指标任务。

1.报告期总体经营情况。

2019年,公司实现营业收入21.54亿元,同比减少3.18%;实现净利润-0.78亿元,同比增加利润68.92%。

2019年末,公司总资产48.46亿元,比年初减少6.91%;所有者权益38.44亿元,比年初减少7.57%。2019年煤炭销售结构为地销煤销量占42.30%,市场煤销量占25.16%,电煤销量占32.54%。公司净利润同比减亏主要源于非经常性损益:一是2019年公司收到去产能奖补资金计入当期损益较2018年增加9,837.26万元;二是2019年公司收到客户欠款,冲回坏账准备5,819.14万元。

公司2019年煤炭销售数量为551.50万吨,与上年同期496.78万吨相比增加54.72万吨,上升幅度11.01%,煤炭平均销售价格为315.62元/吨,与上年同期337.85元/吨相比下跌22.23元/吨,下跌幅度6.58%。煤炭销售收入174,064.07万元,较2018年度增加6,223.40万元。公司2019年度在产煤矿为风水沟矿、老公营子矿、六家矿,合计产能570万吨,西露天矿深部开采技术改造审批手续尚未完成,报告期内仍处于停产阶段。

2.内外部形势

(1)外部形势

2019年以来,煤炭行业去产能任务基本完成,行业政策在去产能的基础上,侧重强调优质产能释放、煤矿生产安全、保障煤炭供给、提升供给质量、产业结构优化及清洁利用等,继续淘汰煤炭落后产能,改善煤炭供需格局,同时引导先进产能投放,保证煤炭供应稳定。

1)煤炭项目核准加速

2019年,我国煤炭去产能任务完成,管理部门持续推进产能置换,加快项目核准核增进度。2019年重点实施年产30万吨以下煤矿分类处置,累计关闭退出落后煤矿450处以上,国家发改委、能源局累计批复煤矿项目超过40个,建设总规模超2亿吨。相关措施下,落后产能退出加速,产业结构和生产布局持续优化,优质产能加快释放,煤炭供应能力得到提升。

2)动力煤价格震荡下行

从煤炭价格走势来看,2019年以来行业供需趋于宽松,煤炭价格持续高位运行的同时整体小幅下降。

2019年动力煤价格在合理区间内波动,其中1至2月期间受春节工厂停工、电厂耗煤回落等影响价格下行,3月价格有所回升,4月以来,受下游库存较高,电厂日耗回升不佳以及水电等清洁能源发力等叠加因素影响,动力煤价格呈现波动下降,2019年12月,环渤海动力煤均价降至年度低位550.50元/吨。

3)安全、环保检查趋严常态化

2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《中央生态环境保护督察工作规定》,彰显了党中央、国务院加强生态文明建设、加强生态环境保护工作的坚强意志和坚定决心,将为依法推动生态环保督察向纵深发展发挥重要作用。安全环保检查趋向常态化、规范化、制度化,对煤炭生产和运输提出了更高要求。

(2)内部困难

公司内部存在问题和不足:一是资源接续矛盾突出,长远上缺乏后续资源的储备。二是安全基础还需要继续牢固,安全工作还存在死角,安全生产形势严峻,安全管理“零死亡”的理念还需进一步强化。三是煤炭产能下降,职工富余,公司盈利能力薄弱。2016年12月,西露天矿上部可供露天可采资源已全部采终,深部剩余资源转入井工开采方式。西露天矿原核定产能220万吨/年,将降至120万吨/年。西露天矿深部剩余资源采用井工开采需经行政管理部门办理开采方式变更,以上手续正在办理之中。古山矿2018年关闭退出后,目前公司仅有三个矿正常生产,核定产能已降至570万吨/年,产量下降较大,同时又要承担关停煤矿各项费用,公司经济基础极其脆弱。

3.经营管理方面

2019年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,推动“2461”工作方略深入实施,较好地完成了各项指标任务。

(1)安全形势保持总体平稳

公司扎实开展安全生产“责任落实年”活动。修订《安全生产标准化考核》等13项管理办法,补充51项安全生产规章制度,安全责任制度体系更加健全。完善绩效考评工作机制,将落实主体责任与重大灾害治理紧密集合。强化风险预控,建立了危险源数据库,排查形成236项各岗位工种安全风险辨识清单,确定了相应防控措施,安全风险可控在控。

(2)生产经营管理水平不断提升

安全生产各大系统运行稳定,生产效率和单产单进水平稳步提升,产销衔接更为顺畅。生产预控和正规循环作业不断强化,系统效率效能有效发挥,井工矿连续两年实现搬家倒面“零影响”,实现了连续生产、均衡生产、安全生产。“清单式管理、说清楚机制”全面融入经营管理,精简了清单范围,优化了管理流程,增强了企业执行力。完善预算运行机制,规范预算审批程序,提升预算精准度和控制力。抓住关键节点,强化过程管控,形成覆盖公司全部生产经营活动的“四效清单”400条,企业创效能力不断提高。

(3)企业改革全面深化

依法治企持续推进。修订完善各项规章制度,进一步细化各主体的决策权限,提升公司依法合规经营水平。公司重大决策、经济合同、规章制度法律审核率达到100%。整合各单位业务相近组织机构,理顺工作流程,合理配置人员,组织机构和人员结构持续优化。

(4)生态环境持续改善

公司绿色矿山建设有序开展,顶层设计逐渐完善,各生产矿被评为自治区级绿色矿山,老公营子完成国家级绿色矿山申报初评及现场核验。露天储煤场全封闭工程完成了可研及方案设计,矿井水处理站建设基本完成,增加废水处理能力900立方米/h。井工矿矸石山移除清运按期完成,矿区地表污染源逐渐清除。

(5)政治建设不断加强

公司深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深化政治理论学习。引导各级党组织和全体党员切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。压实党建责任,健全党建制度25项,着力开展薄弱基层党组织排查整顿,线上线下同步规范基础工作。严纠“四风”,集中整治形式主义、官僚主义和13种“机关病”,开展专项审计,推动作风建设向上向好。全力推进集团巡视任务整改,将自身巡察和整改交叉布置,压茬进行,增强内部监督实效。

4.公司的主要优势

(1)区位优势

公司位于内蒙古自治区东部赤峰市境内,是国家规划的十三个大型煤炭基地中的蒙东(东北)基地,东接辽宁、南接河北,邻近东北能源消耗中心,地理位置得天独厚,是距东北煤炭消耗中心最近的矿区,具有方便快捷的铁路、公路运输通道。矿区自营铁路与国铁在四个车站接轨,国铁叶赤线纵跨矿区,京通线横贯北端。铁路、公路可直达东北等各大中城市及锦州港(600190)、营口港(600317)、葫芦岛港,交通十分便利,可减少客户的运输成本。煤种主要为老年褐煤,煤质较好、热值较高、市场用途广泛,是蒙东、辽宁、冀东、吉林的重要煤炭供应商之一。

(2)市场优势

从市场条件看,公司目前煤炭销售已覆盖内蒙古东部、辽宁省大部、河北省北部等大中型火力发电厂及市场用户。国家能源集团成为本公司最终控股股东后,针对煤炭市场激烈的竞争局面,为保证公司正常生产销售,积极开展系统内煤电互保工作,东北地区系统电厂褐煤需求量较为稳定,对公司应对激烈竞争的煤炭销售形成了有力支撑。

(3)管理优势

公司拥有专业知识和管理经验较强的中高层生产技术、经营管理人员,拥有具备丰富实践经验、稳定可靠的煤炭开采与销售的员工队伍。公司的高级管理人员由拥有煤炭生产及其它煤炭相关业务领域丰富经验的专业人士组成,均多年从业。公司的管理团队能够把握市场机遇,制订正确的经营战略。同时,公司建立了完善的公司治理结构、内控体系,整体运作规范,使公司的管理水平达到国内较高水平。

(4)控股股东的背景优势

本公司控股股东平庄煤业是原煤炭工业部直属企业,具有六十多年煤炭开采历史,所属井工矿井型齐全,露天矿开采管理水平全国领先。公司最终控股股东国家能源集团作为全球第一大煤炭集团、发电集团、风力发电集团和全球领先的煤制油化工集团,有利于公司提升应对市场风险能力,为公司提供强大后盾和广阔平台,将使公司煤炭销售渠道更加拓宽,市场更为稳固,有助于提升公司在煤炭区域市场的拓展空间及综合竞争力。二、核心竞争力分析

公司所属地理位置较为优越,公司主要用户为辽宁省、吉林省部分地区、河北省部分地区电厂及民用取暖用煤;东北地区矿区开发建设早,服务时间长,资源储量消耗大,且多为井工开采,开采难度大,受国家去产能政策影响,大量低效率矿井关闭,产量急剧下降,形成了较大区域的煤炭市场空间。公司距辽宁省、吉林省部分地区、河北省部分地区等重点市场用户运输半径较近,具有较好的运输优势。矿区内铁路、公路十分便捷,距锦州港、葫芦岛港等褐煤下水港口运距较近,铁路、公路运输成本较低;公司所生产的褐煤经洗选加工,提高了煤质及发热量,可适应不同用户需求,在区域市场上与蒙东褐煤主产区相比具有品种多、发热量较高、运距短的优势,这些都为公司实施差异化竞争策略和占有市场提供了较好条件。

公司具有井工矿开采技术、管理经验、专业人才等方面的优势。

因公司各矿所处平庄煤田、元宝山煤田开发时间较长,矿区勘查精度较高,本年度未进行矿产勘探活动。截止2019年底,公司所属分公司拥有4个采矿权证,可采储量为1.85亿吨。公司总产量在全国煤炭行业中所占比重较低,按产量计算不足0.15%。公司虽然总产量较低,总体市场占用率不高,但在按煤种进行市场细分及合理销售半径的单一褐煤市场上,仍然具有一定的竞争优势及市场影响力。

公司生产方式分为井工方式,流程图如下:

井工开采生产工艺流程图

公司的主要经营模式为按生产计划组织各矿生产,商品煤由煤炭销售分公司采用竞价销售模式统一对外销售,并将主要用户分为直供客户和市场客户群,加强了客户分级管理。为调动各矿生产销售积极性,同时采取分品种确定最低销售限价措施,上下结合开拓销售市场。提高了公司边际效益,保证了公司均衡生产及效益最大化。

报告期内,公司核心竞争力无重大变化。三、公司未来发展的展望

1.煤炭行业发展趋势

1)煤炭需求大体持平

2020年受疫情影响,国内外经济经济环境较为复杂,我国经济运行承受下行压力,但随着疫情消退,企业积极复工复产,经济有望出现反弹。2020年是全面建成小康社会决胜之年,国家陆续出台稳增长的各项调控政策,预计经济基本面仍将支撑起煤炭需求,2020年煤炭消费量与2019年将大体持平。

2)安全监察力度加强

2019年底,煤矿事故多发,国家煤矿安全监察局开展煤矿安全集中整治行动,严厉打击煤矿违法违规生产建设问题,并决定于2020年开展“一通三防”(矿井通风、瓦斯防治、矿井防灭火、煤尘防治)专项监察。随着煤炭行业安全检查力度进一步升级,预计将在一定程度上影响煤炭主产地供给增长。

3)煤炭价格承受下行压力

2020年受疫情影响,虽然煤炭供应出现阶段性偏紧情形,煤炭价格可能出现短期上调,但全年来看,煤炭需求增长总体放缓,煤炭市场供应能力仍较为充足,煤炭供需整体偏宽松,且原油下跌也对煤炭价格产生一定影响,预计2020年煤炭价格将承受下行压力。

2.公司面临的风险

2020年,公司可能面对的风险如下:

(1)煤炭销售价格下行风险。2020年全球经济风险加剧,国内经济承压,在环保严约束、替代能源快速发展等因素下,煤炭消费量增长空间不大,2020年全年煤炭消费量很难超过2019年,煤炭市场供需整体偏宽松,煤炭市场价格存在下行风险。

(2)安全生产风险。公司目前生产矿全部为井工矿,受井下自然条件、生产组织特点等影响,水、火、瓦斯等灾害威胁较为严重,安全风险较高,安全管理难度较大。公司将不断完善安全管理和风险预控体系,大力推进安全高效矿井建设,提升自动化生产水平。注重提升系统保障能力,定期开展重大灾害专项治理工作,努力保证各生产环节安全运行。

(3)环境保护风险。煤炭生产将对周边环境造成一定程度影响,如地表沉陷、排放矸石污染环境、抽排地下水造成区域水位下降等。本公司将严格执行国家节能减排的各项政策规定,不断加大环保投入,坚持煤炭开发与环境保护协调发展。公司要积极承担社会责任,扎实推动采区塌陷治理和复垦工作,发展矿区循环经济,努力建设资源节约型、环境友好型企业。

(4)成本上升风险。由于公司所属各矿均为井工开采,受矿井开采向水平延伸,井下开采条件复杂变化、安全和环保投入不断加大等因素影响,成本控制压力较大。公司将继续加大成本管控力度,积极采取新技术、新工艺、新设备,优化工作面布局,提高生产效率,降低材料采购成本和消耗水平,使成本增幅在可控制范围之内。

(5)西露天煤矿技术改造审批风险。目前,西露天煤矿已进入技术改造阶段,深部剩余资源将转入井工开采方式。2015年3月27日,内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字[2015]63号下发了“关于内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿技术改造方案的批复”,同意西露天煤矿开采方式变更为井工开采方式,设计生产能力120万吨/年。西露天煤矿采矿许可证初始登记的开采方式为露天开采,深部资源采用井工开采需经行政管理部门审批同意后进行开采方式变更。由于相关部门审批手续时间存在不确定性,相关证照取得的准确时间无法确定。公司将努力加快证照手续办理,早日完成技改工程。

(6)资源枯竭风险。受国家去产能政策影响,公司所属古山煤矿已于2018年关闭并退出煤炭生产,西露天煤矿开采方式变更为井工开采方式后,设计生产能力120万吨/年,相关审批手续尚未批复。由于以上原因,目前公司仅有六家矿、风水沟矿和老公营子矿三个煤矿正常生产,生产的矿井核定能力为570万吨/年。

(7)富裕人员安置风险。由于煤矿关闭退出后导致大量富裕人员需重新安置,虽然公司采取了以去产能指标与平庄煤业签订《产能置换指标及职工安置合作协议书》协议,约定由平庄煤业负责安置部分富裕人员,但仍存在着富裕人员较多、年龄偏大,工作技能较少及工作岗位不足等问题。公司将保证每一名职工在符合国家去产能政策的前提下得到合理安置,实现矿区和谐稳定。

3.2020年主要目标安排

公司2020年的总体目标是:全面从严治党,全面依法治企,全力“保A争优”。安全环保方面,杜绝死亡事故和一级非伤亡责任事故,千人负伤率在3以下,千人重伤率在0.5以下,安全生产标准化达一级,高质量完成安全生产、生态环保、绿色矿山建设任务,实现安全生产年。经营管理方面,煤炭销量达到550万吨,实现煤炭销售收入17亿元。

由于当前煤炭市场波动较大,上述经营计划在实际执行过程中有可能根据公司实际做出适当调整,因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

4.2020年重点工作

2020年,公司重点做好以下工作:

(1)压实责任,实现安全发展

牢记安全稳定是第一政治,坚决筑牢“零死亡”理念,落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。持续加强风险预控和隐患排查治理,从源头防范化解重大安全风险,把隐患消除在事故发生之前。

加大安全投入,健全安全管理制度,严格监督考核,增强安全工作的刚性约束。加大“三违”惩处力度,实战化开展应急演练,全力提升现场安全管控水平。推动安全生产标准化全面达标、动态达标,生产煤矿年内要达到国家安全生产标准化一级水平。深入开展安全知识教育、安全法规教育、安全警示教育和亲情教育,广泛开展“安全生产月”“安康杯”竞赛系列活动,营造良好的安全氛围,切实提高全员安全意识和技能水平。

(2)夯实基础,促进管理进阶

提高企业治理效能,贯彻落实法治工作部署,进一步健全完善制度章程,细化各治理主体、各管理层级决策事项和权限,规范决策权力。精心组织生产,科学合理配采,保持煤质稳定。抓住关键环节,突破制约瓶颈,强化各方协调配合,最大限度减少生产中断影响,全面提高原煤生产效率。优化井工矿工作面设计,狠抓掘进正规循环,大力提高单进水平。持续推进精准营销,调整销售思路,加强集中管理,实现资源优化配置,力争效益最大化。利用好区位优势,深化与区域煤炭生产经营企业的合作,实现创效增收。

加强客户管理,健全完善客户分级管理制度及准入退出机制,实现动态考核评级,优化客户结构,在维护市场份额相对稳定基础上,开发新市场、新用户。提高全面预算管理水平,加大预算考核力度,将预算完成情况作为绩效评级的重要依据。

(3)深化改革,增强发展活力

加强重点项目攻坚。深入细致地研究国家政策和法律法规,持续加强与国家部委及各级政府沟通协调力度,争取西露天矿早日复产。进一步推行专业化管理模式,优化企业架构、压缩管理层级。深化人事制度改革,激发干部队伍活力。深化劳务制度改革,推进减人提效重点工作,优化员工队伍结构。深化工资制度改革,增强关键岗位和核心人才薪酬竞争力,充分发挥工资的激励作用。

(4)科技创新,激发内生动力

实施创新驱动战略。制定科技创新战略规划,加强对科技创新工作的分类指导和管理,坚持问题导向,解决公司基建、生产和经营中的技术难题,建设科技创新示范工程。建立各专业科技创新定期研讨机制,加大人才培养力度,健全完善专业技术人才评价、考核、激励机制,激发创新创造活力。形成多维度、多梯次创新体系,实现由个人到团队,由低端到高端,跨岗位、跨区域、跨专业协同创新的格局。做好智能矿山总体设计,加强架构规划和管控,逐渐建设起一体化生产执行和运营监控平台,满足并提升安全生产管理、运营监控需求。积极推进ERP项目建设,构建公司生产运营管控平台,提升数据采集分析能力,建成数据驱动的安全生产运营管理决策系统,稳步建设智能矿山。

(5)生态优先,实现绿色发展

牢固树立绿色发展理念,坚决以习近平生态文明思想为引领,积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,加快清洁生产、绿色发展进程,打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战,从根本上转变单纯以消耗资源、破坏生态为代价的开发利用方式,确保绿色矿山建设实质性提升。推进煤场封闭改造、矿井水处理、矸石山清理等重点项目建设,总结绿色矿山建设过程中的经验,推进老公营子矿完成国家级绿色矿山评定。

(6)党建引领,强化政治保障

强化思想政治建设,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,把“不忘初心、牢记使命”作为加强党建的永恒课题,切实把党建成果转化为推动企业高质量发展的生动实践。积极倡树“一家人、一盘棋”理念,推进企业文化与中心工作深度融合,凝聚攻坚合力。坚持党建带工建、党建带团建,助力公司改革发展。加强信访维稳工作,依法依规及时稳妥解决好职工群众合理诉求。深入实施惠民工程,不断增强职工群众获得感、幸福感、安全感,实现矿区和谐稳定。