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平庄能源:结构优化与优惠税率共同拉升业绩,继续关注注入进程

发布时间:2012-08-20    研究机构:中信建投证券

2007年平庄煤业集团重组平庄能源时承诺在元宝山和白音华露天矿具备上市条件后,将在合适时机合理方式将两矿注入上市公司,实现整体上市,但公司3月22日公告由于中国国电重组平庄能源集团时由辅业资产成立的平煤投资每年费用需要由元宝山和白音华盈利支付,因此在资产注入前必须将平煤投资费用问题解决才可,公司表示目前并没有一套可操作的方案,因此年内不会完成资产注入。我们建议投资者密切关注事件进程。我们下调公司2012年业绩至0.74,维持增持评级。

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